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    发布时间:2019-08-08 丨 阅读次数:170

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      本周美总统宣布将于9月1日起对3000亿美元中国输美产品加征10%关税,其中包括手机(446亿美元)、电脑(411亿美元)。中美贸易战的坏消息确定性增强,对外向型的电子企业均有较差的影响,但对国产替代方面的半导体芯片行业会有一定的反向促进作用。同时日韩之间的贸易摩擦也进一步增加了科技行业的不确定性。当前仍然是多事之秋。

      大华股份发布2019年半年度业绩快报,报告期内实现营收108.07亿元,同比增长10.11%;营业利润13.61亿元,同比增长8.73%;归母净利12.39亿元,同比增长14.51%。此外,公司还发布了对控股子公司大华机器人的增资公告。

      公司拟以自有资金4080万元与华视投资对控股子公司大华机器人公司进行同比例增资。增资后,大华股份持股比例仍维持51%。大华机器人公司主要产品包括仓储,巡检机器人等,公司于2018年成立,2019年1H营收达238.03万元。

      分析:收入端,公司二季度增速低于市场预期,为4.23%,可能受到海外增速下滑的影响(但之前调研中公司表示海外压力比之前小),利润端,增速达到业绩指引的上限。机器人项目是公司向更广的领域发展,对表的海康机器人发展状况良好。

      招标数量同比增长12%,金额增长4%;中标数量同比增长20%,金额同比11%。

      华为董事长梁华表示,上半年销售收入4013亿元,同比增长23.2%;消费者业务收入2208亿元,同比增长24%,上半年智能手机发货1.18亿台。

      分析:在众多西方供应商纷纷与华为暂停合作的情况下,公司的业绩还有如此大幅度的提升可谓非常优秀,但也有可能是影响还未充分反映。手机销量方面,公司销量的提升主要是因为市场占有率的提升,而苹果的销量则是则是大幅下滑。

      单季度收入538亿美元,同比增长1.02%,净利润同比下降12.8%。业绩指引下季度收入610亿美元至640亿美元,而市场预估为610.4亿美元。产品结构方面,iPhone收入下降12%,Mac收入增长11%,iPad增长8%,可穿戴增长48%。地区结构方面,大中华下降4%,降幅收窄,其他地区均是增长。

      分析:核心的手机业务下滑明显,特别是在大陆地区在华为等品牌的竞争下,产品竞争力下降。目前可穿戴设备还是最大看点,立讯精密、歌尔股份等利好。

      简况:美方拟对3000亿美元加征关税,后续发展仍需观察。本周美总统宣布将于9月1日起对3000亿美元中国输美产品加征10%关税,其中包括手机(446亿美元)、电脑(411亿美元)。

      日韩贸易摩擦升级,本周日本取消对韩国的最惠国待遇,对韩高科技产品出口实施个案审查。韩国公司开始测试中国制造商的替代原料,有望推动国内上游材料、设备厂商发展。

      点评:中美贸易战的坏消息确定性增强,对外向型的电子企业均有较差的影响,但对国产替代方面的半导体芯片行业会有一定的反向促进作用。同时日韩之间的贸易摩擦也进一步增加了科技行业的不确定性。当前仍然是多事之秋。

      综合来看,从长期、优质、估值合理的角度看,海康威视相比于其他公司仍然是非常优秀的标的。

      京东方A:周期反转机会,但拐点尚不明确;进入苹果产业链,产品力增强,OLED产品放量;行业竞争仍然激烈,业绩稳定性差。

      三安光电:周期反转机会,但拐点扔不明显,当前仍处于洗牌期;Micro LED可能成为显示行业新机遇。

      汇顶科技:受到屏下指纹识别芯片的影响,业绩大幅增长;问题是可持续性不强。

      1、贸易战仍然是行业中不确定但影响重大的因素,目前美国已经表示要在9月1日对剩余的3000亿元商品加征关税,而日韩之间的贸易战进一步加强了科技行业的混乱程度。

      2、上游元器件行业新闻显示,存储半导体方面供给端受限,行业价格有回暖迹象,LED行业正处于周期下行格局恶化的时期。关注半导体和液晶面板、LED行业周期底部机会。

      3、下游应用方面,智能手机下行持续。苹果公司的手机业务增速下滑,而其他产品收入小幅增长,特别是智能穿戴领域,增长较快。

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